「臺股看過來」系好安全帶降落!跌破心理門檻后市受挑戰 英特爾重磅宣布收購晶圓代工 臺積電受阻股價難耐走軟

            日期:2021-07-20 13:28:40 作者:kunshan 瀏覽量:26

            FX168財經報社(香港)訊 臺灣股市在短短一日攀升至18000點門檻上方后,迅速在上周末前就重新恢復疲軟姿態。半導體上周傳出重磅震撼消息,華爾街日報援引知情人士所指,英特爾計劃斥資約300億美元收購知名晶圓代工企業格羅方德(GlobalFoundries),促使臺積電地位將受到嚴重挑戰,而臺積電股價也持續走軟,再次跌落回臺幣600元門檻下方。分析師指,未來將持續關注通脹變化,以及美聯儲對通脹態度與因應之道。


            上周臺股收盤:

            臺股在晶圓代工領頭羊臺積電走弱拖累下,盤中一度走跌254點,午盤過后在高價股、貨柜三雄、金融股等接續撐盤后,尾盤跌幅收斂,終場下跌138.94點或0.77%,收報17895.25點,18000點門檻僅在一天后就轉弱,成交量則回升至臺幣5727.06億元。臺積電終場跌4%,收報臺幣589元。


            美股上周走勢:

            亞太經濟合作組織(APEC)非正式領袖在上周五(7月16日)召開閉門會議,最初在印度發現的Delta變種毒株肆虐,通脹擔憂加劇,多項利空消息催動下,華爾街恐慌指數VIX漲超8%,能源、金融和芯片股持續血染,莫德納則刷新歷史新高,美股四大指數淪陷。


            道瓊斯指數下跌299.17點或0.86%,收34687.85點;標準普爾500指數下跌32.87點或0.75%,收4327.16點;納斯達克指數下跌115.90點或0.80%,收14427.20點;費城半導體指數下跌72.30點或2.25%,收3145.40點。


            臺股美國存托憑證(ADR)僅日月光獨強,臺積電ADR下跌1.52%;日月光ADR下跌0.24%;聯電ADR下跌0.42%;中華電信ADR上漲0.07%。


            機構盤前分析:

            回到基本面,安聯投信表示,總體經濟方面,美國6月消費者物價指數(CPI)比去年同期上漲5.4%,是13年來最大增幅,且比5月時5.0%進一步明顯升高。這反映出供應鏈瓶頸,以及旅游類服務價格隨著經濟解封而反彈。安聯投信臺股團隊指出,現階段基本面的大方向,就是經濟解封后需求強勁,但供給卻面臨原料、勞工短缺、成本及工資上升,以及海運瓶頸。企業為保護獲利率,已開始將新增成本轉嫁給消費者。未來將持續關注通脹變化,以及美聯儲對通脹態度與因應之道。


            富蘭克林華美投信表示,短線上,臺灣經濟復蘇持續,盡管有變種病毒影響,但不減經濟正成長,上半年傳產類股表現火紅,下半年科技股有機會因旺季來臨轉強,建議持續投資臺股基金。盡管目前全球因為新冠病毒變異株Delta病毒肆虐,各地又傳出疫情升溫,但富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄說,目前臺灣市場疫情有逐漸趨緩,加上臺灣經濟成長率GDP靠進出口產業,盡管新冠疫情發生,但臺灣第二季的GDP應不至于小于0落入負成長。


            重點關注事件:

            半導體上周傳出重磅震撼消息,華爾街日報援引知情人士所指,英特爾計劃斥資約300億美元收購知名晶圓代工企業格羅方德(GlobalFoundries),促使臺積電地位將受到嚴重挑戰。收購格羅方德意味著,英特爾將具備更快速生產芯片能力,增加其接收訂單量能外,也將能在技術方面更快速接軌晶圓代工。業界認為如果成真,這將是有史以來最大的收購案,但目前無法保證交易會達成。據悉,格羅方德仍能按照計劃,前往美國進行首次公開募股(IPO)。


            格羅方德總部設于美國國內,是全球第4大晶圓代工企業,由阿布達比(Abu Dhabi)政府主權財富基金Mubadala所持有的企業。要知道,格羅方德在代工市占率約有7%,是不容小覷的競爭角色。但該交易談判過程似乎未包括格羅方德本身,因該公司的新聞發言人表示,并未與英特爾進行洽談。


            根據市場調查,全球晶圓產能主要以亞洲為主,而從臺積電產能來看,其最大訂單客戶為蘋果。臺灣更是美國依賴晶圓代工的重鎮,北美在晶圓產能僅占12.6%,排名僅在第5名。隨著全球芯片短缺的困境下,英特爾積極重返晶圓代工領域。而如果收購格羅方德宣布成功,那可能將對英特爾的這項舉措有所幫助。


            英特爾首席執行官帕特·基辛格(Pat Gelsinger)在今年3月份時表示,他們將致力于推動晶圓代工發展,幫助其他公司生產芯片。市值目前約為2250億美元的英特爾,今年也承諾將在美國投資超過200億美元,拓展晶圓制造設施的版圖。他也強調,公司在許多國外的承諾,也正在持續兌現。


            但值得特別關注的是,超微(AMD)與英特爾是行業中的競爭者,前者過去是格羅方德的大股東,目前仍是格羅方德的大客戶。雙方在今年剛簽署16億美元零組件供應的長期合約,這也就意味著,超微在英特爾收購格羅方德方面將扮演重要角色,這可能會提高英特爾推動并購的難度。


            個股焦點信息:

            PCB廠健鼎(TW3044)、華通(TW2313)今年在中國大陸都有新產能開出,上游原物料廠玻纖廠富喬(TW1815)、CCL廠聯茂(TW6213)、臺光電(TW2383)等今年也將重啟中國新擴廠案,聯茂更進一步規劃再投資臺幣23億元于江西廠擴建三期,將再增120萬張產能,各廠積極擴產,都是為爭奪中國制造的商機。


            高爾夫球具代工廠復盛應用(TW6670)受到越南疫情轉趨嚴重,配合平陽省政府政策,19日起將降載越南廠50%產能,預估將影響7月營收約5%。


            受東南亞疫情影響,板卡廠華擎(TW3515)公告,越南委外代工廠因暫時無法符合當地防疫原則,將自19日起停工直到當地政府核準為止,將協調其他委外代工廠商提高產能支應,但估越南委外代工廠停工將影響7月營收約5%至20%。


                                                                                                                                                                                                                                                                                          注:本文選自FX168財經網

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