缺芯、漲價、拍賣產能,半導體被“玩”壞了?

            日期:2021-03-08 09:50:08 作者:潤石科技 瀏覽量:46

            最近半年,全球半導體產業都生存在產能緊缺的情況之下,汽車“斷炊”,車企被迫停工,手機“缺糧”,消費者遲遲預約不到新款手機,產業上下游在這個產能緊缺時代,一邊勒緊褲腰帶,精打細算度日子,一邊又玩起了各種令人匪夷所思的游戲,比如晶圓廠拍賣產能。


            1

            拍賣產能



                晶圓產能緊缺,是最近一兩年半導體產業的關鍵話題。


            根據TrendForce集邦咨詢近期發布了全球十大晶圓代工廠商營收Q1排名預測,從榜單中可以看出,前十大晶圓代工廠的營收今年將同比增長20%,創造了新的記錄。


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            與此同時,各家晶圓廠為了應對晶圓產能緊缺的情況,紛紛開始擴產。


            比如臺積電將擴充5nm和7nm產能;中芯國際將在今年擴充8英寸月產能45000片,12英寸產能月增加10000片;力積電在加緊擴充8英寸和12英寸產能;世界先進8英寸廠也將擴建;華宏在無錫的工廠將啟動二期工程。


            此外,據路透社報道,格芯首席執行官Tom Caulfield也表示,該公司今年將投資14億美元,用以提高位于美國、新加坡和德國三家芯片工廠的產能。


            但這些都是“遠水”,解不了近渴。


            前段時間,有消息傳出,臺積電由于產能已經爆滿,并沒有剩余產能可以提供,因此暫??蛻舳藞髢r,暫不接受新的訂單。聯電、世界先進、力積電等也都已經開始醞釀漲價,主要針對還未簽約的客戶,幅度在15%~30%不等,甚至有的需要先繳三成預付款,聯電表示,已簽約的客戶價格不變,但是新需求的產能將采用新的價格。


            晶圓廠漲價或許無可厚非,但最近又爆出了另一種“玩法”,競標產能。


            一個月前就有消息傳出,晶圓代工產業去年年底就出現了拍賣產能的狀況,當時由單一廠商發起。到了2月份之后,改為由IC設計端主動向晶圓廠提出競標產能,且提供產能競標的廠商,由一家增至四家,全臺灣地區主要的8英寸晶圓廠都參與其中,當時臺積電、聯電等四家晶圓代工廠均不予以置評。


            但現在,又有外媒爆料,雖然全球晶圓產能供不應求,但臺積電的訂單并沒有達到100%,第二季度仍有剩余產能。消息人士爆料,臺積電近日正在以拍賣方式出售其2021年Q2的剩余產能,最終成交價比平時高15%-20%,中標企業的具體信息并沒有曝光。


            孤證不立,但是競標或者拍賣產能的消息屢屢被曝出,想必也不全是有人捕風捉影。


            2

            此起彼伏的漲聲



            最近一段時間,從驅動IC到電容電阻,從MLCC到光刻膠,幾乎整個半導體產業,除了國產芯的股票在跌,再沒有什么是不漲的。


            01

            被動元器件


            今年1月26日,華新科東莞廠意外火災,引起市場恐慌,大量急單涌入旺詮,導致旺詮接單較平均值爆增2倍以上,交期長達4個月,旺詮一度暫停大中華區代理商厚膜電阻接單,隨后宣布恢復接單,但漲價15%。


            進入2月份,有代理商表示,全球第一大電阻廠國巨將針對大中華區代理商,調漲電阻價格,幅度達15~25%,新價格將于3月1日生效。這是繼旺詮宣布漲價后,又一家針對代理商調漲的電阻廠商。


            國巨剛漲價,華新科馬上跟進。據臺媒報道,由于各廠的成品庫存已經售罄,華新科在0603、0805、1206等大尺寸規格上調漲15%,在0201、0402等手機、筆電的通用料上,調漲10%。對于漲價傳聞,華新科官方不置可否,只是表示價格將依照市場供需變化。


            02

            Nor Flash


            由于iPhone產業鏈的帶動,以及前段時間德州暴風雪引起的大停電,導致Nor Flash需求旺盛,并且供不應求,所以Nor Flash廠商們也在醞釀漲價。


            根據供應鏈透露,華邦電和旺宏已經和客戶在談第2季報價,再度漲價,漲幅達兩成左右,遠高于市場預測的3%-7%。華邦電和旺宏均表示,漲價是市場供需機制決定,不評論漲價議題。


            03

            MCU


            MCU產能緊缺的問題已經持續了半年時間,從去年開始,MCU漲價的新聞就開始連番轟炸,新年剛過,MCU漲價的硝煙并未散去,反而還在持續。


            最近,包括義隆、盛群、凌通等在內的MCU廠商又掀起了新一輪的漲價潮,除再次漲價外,還傳出了要求先收訂金才能下單,甚至暫停接單的消息。


            盛群總經理高國棟于2月23日表示,客戶對MCU需求相當強勁,整體訂單已上看至2022年,部分產品甚至停止接單。


            義隆董事長葉儀晧在同一天召開的法說會上指出,由于MCU 需求強勁,公司自今年1月1日起正式調漲價格,近期也因考量公司產品規劃,年后MCU 產品全面暫停接單,累計價格漲幅至少1成起跳。此外,為反映成本,凌通也已啟動二次價格調漲,累計漲幅10%起。


            04

            光刻膠


            由于之前日本的一次地震,意外導致光刻膠也跟著漲價。業界傳出,代理信越化學光刻膠產品的臺灣渠道商崇越,考量配合運輸與相關成本提高,將調漲新合約報價,漲幅約10%。


            崇越隨后證實:去年已經和客戶簽訂長約,然而因為晶圓廠產能全開下仍供不應求,所以針對新增需求的部分計劃調漲價格,不過對于漲價幅度還在協商當中。


            3

            被“玩壞了”的半導體


            在產能緊缺的情況下,產業鏈上下游無人不焦慮。在這場浪潮中,有人是被裹挾著前進,有人因得不到產能而緊張焦慮,有人則在奮力讓半導體產業回到正軌上,當然也不排除有一些人趁機蓄意漲價和發布假消息引起恐慌。


            不管怎樣,待產能緊缺問題解決后,隨著新興領域的快速發展,未來半導體產業也有望迎來新一波的機遇期。






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